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工业机器人行业洗牌将至,国产机器人企业寻破局之路

发表于 2019-08-23 10:45

最近几年间,工业机器人在全球范围内都呈现出快速增长的趋势。


工业机器人虽然诞生已久,但始终是工业领域重要竞争力的体现。


行业内,第一梯队企业希望进一步扩大自己的领先优势,而作为起步较晚的国内工业机器人企业,正努力“后发制人”,争取实现“弯道超车”。


机器人行业洗牌将至


在2016年-2017年期间,资本和政策都在大力推动工业机器人产业的发展,全球工业机器人发展十分迅猛。


不过,进入2018年后,工业机器人的市场发生了变化,失去之前的强势,到了2019年,整个工业机器人行业逐渐低迷。


中国机器人产业联盟(CRIA)公布的数据显示,2018年中国工业机器人全年累计销售13.5万台,较2017年减少了6000台,同比下降3.75%,在继国产品牌占有率五年首降之后,国产工业机器人的市场销量也迎来首次下降。


2007-2018年中国工业机器人出货量

数据来源:国际机器人联合会(IFR)


工业机器人销量下滑,直接受到影响的就是机器人厂家。对于国产品牌而言,这个“冬天”则显得格外寒冷。


目前,国产工业机器人发展正面临销售下降、增长减缓、盈利困难的尴尬局面。


销量为何走“下坡路”?


1)下游行业机器人需求量减少


对于工业机器人而言,最大销量的行业应用在汽车制造和3C行业制造领域,而2019年汽车、3C两大领域的需求短期内有限释放,长尾市场需求拉动力有限,下半年预测难有转变。


中国工业机器人各行业使用占比情况


根据中国汽车协会公布的数据显示,2018年中国汽车销量为2800万辆,同比下降3%,是1990年以来的首次负增长,同时中汽协对2019年的汽车销量也并不乐观,预计销量与2018年持平。


我国汽车销量当月值数据(来源:国家统计局)


3C行业的情况和汽车几乎如出一辙,近年来智能机市场的饱和、创新的乏力,导致智能机出货量下降,各大品牌的生产规模也在放缓。5G手机的发展还存在一些不确定性,使得整个行业对投资也更加谨慎。


我国手机季度销量数据(来源:wind)


2)国外品牌加速国内布局,蚕食国产机器人市场份额


在工业机器人领域,瑞士的ABB、德国的KUKA、日本的发那科和安川占据了全球工业机器人市场的“半壁江山”。


在中国市场,四大家族的市场占有率达到了57%,留给其他外国品牌和国产品牌的份额不足一半。



中国作为目前全球最大的工业机器人市场,同时随着人口红利的消失,未来几年中国的工业机器人需求量巨大,四大家族自然也不会放弃这个“大蛋糕”,纷纷选择在华建厂或设立研发中心。


“四大家族”中国布局情况

ABB

◆2015年收购Gomtec加码协作机器人业务

◆2016年收购瑞典系统集成公司SVIA

◆2017年收购贝加莱与GE工业系统业务,截止2017年底ABB拥有研发 制造 销售和工程服务等全方位业务活动

◆2018年5月ABB重庆应用中心正式开业,为客户提供应用开发,前端销售,系统集成等全价值链业务支持

◆2018年10月宣布将在中国投资约10亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂


KUKA

◆2018年1月库卡在上海投产第2家工厂,将产能提高至目前的2.5万台

◆2018年3月在顺德开启全球第二大制造工厂,预计到2024年基地机器人产能将达到每年7.5万台,同期KUKA在华机器人总产能将达到10万台


发那科

◆2016年发那科投资1亿元签约重庆技术中心项目,到2020年力争年产工业机器人1万台,服务机器人和特种机器人2万台的能力

◆2018年在华南基地动工,主要包括机器人及机器人系统研发生产制造等

◆2019年其继日本之外的全球最大机器人生产基地即将登陆上海,该项目总投资约 15 亿元人民币。


安川

◆2018年10月宣布将在中国投资约10亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂


截至目前四大家族在国内均有布局,他们通过与政府合作的方式,加速自身在中国的布局,以此不断降低成本,缩短供货周期,进一步提高竞争力。


3)产业与技术空心化,性能和成本都不具备优势


减速器、伺服系统、控制器3大核心零部件约占了整个机器人成本的70%,根据中国机器人产业相关数据表明2015年我国在减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件的进口比例高达75%、80%、80%。


核心零部件占机器人成本的比率图

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